中新社北京9月14日電(記者 閆曉虹) 業(yè)內(nèi)矚目的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與華晨汽車(chē)集團(tuán)發(fā)行短期融資券簽約儀式今日在京舉行,此次債券融資開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入貨幣市場(chǎng)直接融資的先河。
協(xié)議擬定:在未來(lái)二年內(nèi),華晨汽車(chē)將向中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)售總金額20億元人民幣的短期融資券;該筆融資券將由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行主承銷(xiāo),并實(shí)施余額包銷(xiāo)。
華晨汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,自華晨集團(tuán)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽訂100億元融資的框架協(xié)議,并于2009年10月啟動(dòng)短期融資券的發(fā)行工作以來(lái),雙方的合作迄今終于邁上新臺(tái)階。據(jù)介紹,本期短期融資券募集資金主要有兩用途,一是補(bǔ)充集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需營(yíng)運(yùn)資金5億元,二是調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)償還銀行貸款5億元。
記者了解到,短期融資券是指中國(guó)境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè),在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券,是企業(yè)籌措短期(1年以?xún)?nèi))資金的直接融資方式。2009年10月,華晨集團(tuán)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行決定選擇對(duì)方為合作伙伴,通過(guò)汽車(chē)和金融的聯(lián)姻,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
此間經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,通過(guò)本次融資券的發(fā)行,華晨汽車(chē)不僅可分享銀行間市場(chǎng)低利率,并可降低融資成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。同時(shí),由于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格具有隨行就市的特性,此舉還將有利于帶動(dòng)巨大的資本效應(yīng)。 完
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