市場在猶豫中強(qiáng)勢反彈,與前幾次所不同的是,此次反彈是大盤藍(lán)籌的復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)領(lǐng)漲。在此背景下,一直“潛伏”并重倉大盤藍(lán)籌的部分股票方向基金終于“守得云開見月明”,而基金排名也在近一個月時間內(nèi)重新洗牌。
基金排名“大變臉”
7月以來,A股市場迎來“久違”的強(qiáng)勢反彈。上證綜指7月5日觸及2319.74低點(diǎn)后,一路上揚(yáng),昨日報(bào)收2648.12點(diǎn),期間漲幅逾14%。在此背景下,股票方向基金今年來跌幅大幅收窄,基金排名也出現(xiàn)“大變臉”。
據(jù)中國銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù), 7月28日排名前十的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金名單與6月30日相比,出現(xiàn)了大變臉。其中,華商盛世成長排名由之前位列第十位上升至第一位。前十名的老面孔還有東吳雙動力。此外,信誠盛世藍(lán)籌、農(nóng)銀匯理中小盤、大摩領(lǐng)先優(yōu)勢和金鷹穩(wěn)健成長則為最新“入駐”前十。
7月28日排名前十的偏股型基金(股票上限為95%)名單與6月30日相比,雖然“臉面”依舊,但排名則出現(xiàn)了大變動。華夏大盤精選排名已經(jīng)由第七躥升至第二,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、嘉實(shí)策略混合排名均有所提升。
此外,隨著市場反彈,股票方向基金整體跌幅也有所收窄。其中,標(biāo)準(zhǔn)股票基金近一個月平均跌幅由18.51%收窄至10.88%;普通股票型基金近一個月平均跌幅由15.09%收窄至8.75%;標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金近一個月平均跌幅由26.38%收窄至18.07%;增強(qiáng)指數(shù)型基金近一個月平均跌幅由26.23%收窄至17.84%;偏股型基金(股票上限95%)近一個月平均跌幅由16.39%收窄至8.97%;偏股型基金(股票上限80%)近一個月平均跌幅由15.42%收窄至8.79%。
大盤藍(lán)籌的“堅(jiān)守者”
二季度基金整體看空市場的思維空前強(qiáng)化,金融保險(xiǎn)、地產(chǎn)等周期性行業(yè)被基金整體大幅減倉,但其中仍不乏大盤藍(lán)籌的堅(jiān)守者。
從基金二季報(bào)來看,明星基金經(jīng)理王亞偉再次“特立獨(dú)行”,二季度金融保險(xiǎn)持倉比例高達(dá)22.17%,房地產(chǎn)業(yè)持倉比例達(dá)13.48%,而二季度基金整體持有上述兩個行業(yè)的比例僅為11.76%和2.22%。
王亞偉表示,二季度在品種選擇上偏向于分紅收益率較高的低估值的藍(lán)籌品種。隨著大型IPO的完成和銀行再融資的明朗化,藍(lán)籌股擴(kuò)容的壓力得以緩解,而創(chuàng)業(yè)板在持續(xù)擴(kuò)容和解禁壓力下,估值水平難以維持在目前高位。
興業(yè)基金投資總監(jiān)王曉明所掌管的興業(yè)趨勢二季度金融保險(xiǎn)持倉比例也高達(dá)26.71%。在他看來,相當(dāng)部分周期行業(yè)從歷史的PB 值衡量已經(jīng)處于底部區(qū)域,與香港市場也已經(jīng)出現(xiàn)相當(dāng)幅度的價(jià)格倒掛,盡管投資者對宏觀的預(yù)期并不穩(wěn)定,但股價(jià)已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)陌踩呺H。王曉明認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要時間,投資者對宏觀和微觀的預(yù)期調(diào)整也需要時間,目前市場結(jié)構(gòu)性的估值壓力依然存在,因此,收縮戰(zhàn)線,更加注重質(zhì)地,站在中期時間段內(nèi)耐心尋找股票的投資機(jī)會是當(dāng)前環(huán)境下合理的選擇。
此外,新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東則關(guān)注藍(lán)籌股低估帶來的“糾偏”機(jī)會,其掌管的新華優(yōu)選成長對金融保險(xiǎn)的持倉比例高達(dá)33.91%。信誠基金投資總監(jiān)黃小堅(jiān)所掌管的信誠優(yōu)勝精選也在二季度減持了部分走勢偏強(qiáng)、估值偏高的電子信息、醫(yī)藥等行業(yè)的股票,增持了部分估值合理的銀行類股票!∮浾 吳曉婧
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