農(nóng)行H股在港招股 集資規(guī)模全球最大

　　中新社香港6月29日電(記者 文青) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行30日起招股，招股價(jià)2.88港元至3.48港元，將發(fā)行254.12億股，5%公開發(fā)售，總集資規(guī)模731.87億港元至884.34億港元。如果計(jì)及A股集資額，農(nóng)行集資總額最多接近1800億港元，成為全球規(guī)模最大的一次上市集資。

　　農(nóng)業(yè)銀行副董事長(zhǎng)兼行長(zhǎng)張?jiān)?9日在記者會(huì)上表示，今年農(nóng)行盈利預(yù)測(cè)將不少于829億元人民幣，按年增長(zhǎng)30%，預(yù)期該行于未來3年的盈利將保持相若升幅，高于內(nèi)地同業(yè)。

　　農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波表示，該行的網(wǎng)點(diǎn)平均分布于內(nèi)地大中小型的城市，覆蓋城市及農(nóng)村地區(qū)。從宏觀而言，由于中國(guó)未來將致力發(fā)展城鄉(xiāng)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)，相信農(nóng)業(yè)銀行的平均網(wǎng)點(diǎn)覆蓋將可捕捉個(gè)別經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的地區(qū)，例如中西部及鄉(xiāng)村城市。

　　項(xiàng)俊波指出，該行剛完成財(cái)務(wù)重組，具有規(guī)模成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。相信透過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，減低信貸成本及成本收入比率等，可以加速未來數(shù)年的盈利增長(zhǎng)。

　　項(xiàng)俊波又預(yù)期，人民幣將漸進(jìn)式升值，每日波幅亦會(huì)擴(kuò)大。他認(rèn)為，人民幣升值對(duì)集團(tuán)有正面影響，因?yàn)檗r(nóng)行的海外資產(chǎn)占比較其他3間大銀行低。

　　農(nóng)業(yè)銀行H股會(huì)在下個(gè)月十六日上市。農(nóng)業(yè)銀行每手1000股，未計(jì)成本，入場(chǎng)費(fèi)約3500港元。農(nóng)行在香港和內(nèi)地兩地同步招股，但在內(nèi)地的訂價(jià)比香港H股低一成三。

　　農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)潘功勝表示，兩地的訂價(jià)有差別，主要由于兩地屬獨(dú)立資本市場(chǎng)，定價(jià)是考慮到業(yè)務(wù)基本價(jià)值、未來增長(zhǎng)和市場(chǎng)供求。

　　張?jiān)票硎�，銀行上市后，于2011年至2012年兩個(gè)年度派息比率，將介乎35%至50%。此外，今年首季不良貸款比率下降至2.46%，相信可以進(jìn)一步回落至與同業(yè)可比的水平。至于撥備覆蓋率方面，首季為123%，料今年底將會(huì)提升至150%。(完)