中新網6月13日電 據(jù)香港《文匯報》報道,本港首家內地銀行來港上市的交通銀行(3328)今日公開招股,每手(1000股)入場費為2576元,集資最多149.32億元。
報道稱,由于市場預期招股反應熱烈,保薦人已準備150萬份認購表格及21.6萬本招股書,48家收票銀行分行亦隨時候命,確保有足夠申請表應付市場需求。市場消息透露,國際配售已超額認購逾8倍。
原計劃以A﹢H同步上市的交行,決定先到香港上市,以1.95元至2.55元發(fā)行58.556億股H股,其中公開發(fā)售僅占5%;集資114.18億至149.32億元。交行預測,今年盈利將增長3.9倍至78.74億元人民幣,是次股價對帳面值約1.4倍至1.8倍。該股將于周六(18日)定價,6月23日主板上市。集資近149億公售占5%
不過報道指出,中航油事件惹來市場關注,其中交行亦向中航油新加坡分行及上海分行,提供無擔保貸款,而截止今年1月10日,對中航油的未償還貸款進行3600萬美元(約2.81億港元)的撥備。
副董事長兼行長張建國昨日在視像會議上表示,中航油重組后的償債率將達到59%,相信事件對該行的財務狀況不會影響太大。交行會汲取中航油事件的教訓,條件再好的客戶都要落實抵押物,做足擔保措施,以降低風險。
張建國透露,交行當時貸款給中航油,并沒有受到政府影響,而當時中外銀行機構都在爭取貸款給中航油,當時中航油與銀行談判議價的能力很強,故當時毋須對方提供抵押擔保。
交行董事長蔣超良表示,該行未來亦會控制特別貸款,但相信過往為此做足撥備,相信不會令不良貸款比率上升。對于內地對房地產進一步實施宏觀調控,蔣超良強調該行房地產貸款額低于同業(yè),而去年初已嚴謹控制有關貸款,2年內已下調1個百分點,相信該行為房地產開發(fā)及按揭貸款撥備充足,相信可足以承受有關風險。(朱小璇程振堯林德芬)