停牌長達7個月的國美電器(00493.HK)終于確定今日正式復(fù)牌。與此同時，市場猜測多時的國美再融資方案也終于水落石出。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。該方案實施后，黃光裕仍為第一大股東。

　　昨日，國美電器發(fā)布公告，稱國美已經(jīng)與國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協(xié)議，以 18.04億港元認(rèn)購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券。初始轉(zhuǎn)換價為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%。另外，國美同時向符合資格的現(xiàn)有股東提出公開發(fā)售，以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18 股新股，認(rèn)購價為每股0.672港元。貝恩投資通過另一家關(guān)聯(lián)企業(yè)Bain Capital Glory II Limited作為此次公開發(fā)售的獨家包銷商。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。國美股票將于2009 年6月23日復(fù)牌。

　　按照這個方案，貝恩投資將最終持有國美擴大的已發(fā)行股本的9.8% 至23.5%，并將提名三名非執(zhí)行董事席位。

　　與此同時，國美公告還披露，基于安永會計師事務(wù)所對國美電器上市公司關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部控制的審閱以及國美電器內(nèi)部的審計報告，國美電器董事會確認(rèn)公司資產(chǎn)和資金沒有任何被挪用或占用的問題，公司的財務(wù)狀況健康。

　　針對此前關(guān)于國美因為現(xiàn)金流緊張需要融資60億港元才能滿足現(xiàn)金流的要求，國美董事會主席兼總裁陳曉稱，此次融資所獲得32.36億港元完全可以滿足公司發(fā)展。

　　不過，在昨日新聞發(fā)布會上，陳曉婉拒了有關(guān)黃光裕的一切問題。但公告顯示，前國美電器董事局主席黃光裕其理論上將最高持有國美電器35.5%股份，最低為25.3%，均為國美電器實際意義上的第一大股東。