在提出定向增發(fā)申請(qǐng)經(jīng)半年多后，北京城建終于等來(lái)了證監(jiān)會(huì)的“通行證”。北京城建于2月2日晚間發(fā)布公告，公司2006年非公開發(fā)行股票方案已獲批。公司獲準(zhǔn)向10名特定投資者非公開發(fā)行了1.41億股人民幣普通股(A股)，最終確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣8.5元/股，募集資金凈額為11.690226億元人民幣。

　　而這也是北京城建自上市以來(lái)首次通過定向增發(fā)再融資。

　　公告顯示，公司2006年非公開發(fā)行股票方案是在今年1月18日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文的。1月22日，10家機(jī)構(gòu)投資者向主承銷商指定賬戶繳納了認(rèn)股款，其中公司控股股東城建集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股。此次非公開發(fā)行募集資金總額11.985億元人民幣，募集資金凈額11.690226億元人民幣。本次發(fā)行股份將于2007年2月5日起在上海證券交易所上市，公司將向上海證券交易所申請(qǐng)?jiān)摬糠止善?不含城建集團(tuán)持有的股份)于2008年2月5日上市流通、城建集團(tuán)持有的股票于2010年2月5日上市流通。

　　本次發(fā)行后，北京城建總股本將達(dá)到7.41億股。其中，大股東城建集團(tuán)持股比例由原來(lái)的71.86%被稀釋到55.53%。不過，依然牢牢地占據(jù)著控股股東的位置。

　　早在2006年7月，北京城建就公告了定向增發(fā)的意愿。根據(jù)公司董事會(huì)設(shè)想，擬非公開發(fā)行不超過2億股，募集資金不超過12億元。其中，集團(tuán)公司擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于1200萬(wàn)股。募集資金擬增資北京城建興華地產(chǎn)公司、專項(xiàng)用于北京市小營(yíng)項(xiàng)目一級(jí)土地開發(fā)和石榴莊住宅項(xiàng)目的開發(fā)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　在去年8月公司的一個(gè)小型媒體見面會(huì)上，公司董秘張財(cái)廣告訴本報(bào)記者，由于“國(guó)六條”規(guī)定，房地產(chǎn)企業(yè)自有資本金比例達(dá)到35%才能從銀行貸款。而公司一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，公司短期借款已達(dá)13億元，貨幣資金為5.36億元，可隨時(shí)支配的資金并不多。在此背景下，充分利用好股市的融資渠道就成為公司的上上策。

　　不過，由于當(dāng)時(shí)為防范基金因過多申購(gòu)定向增發(fā)股票引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，證監(jiān)會(huì)收緊了定向增發(fā)審批，盡管各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，但融資需求迫切的北京城建并沒能很快地迎來(lái)“解渴水”。

　　(來(lái)源：北京商報(bào) 作者：劉杰)