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金融大鱷索羅斯2億美金認(rèn)購、香港普通市民超過2萬人次的申購、多家國際投行的熱捧、30億港幣“鐵桿”龍湖粉絲資金曲線赴港追求……發(fā)家于重慶的我市地產(chǎn)“一哥”龍湖今日將正式登陸香港聯(lián)交所。從2007年的“潛龍勿用”,到今日的一飛沖天,經(jīng)歷了2年的上市準(zhǔn)備期,今日上午10時(shí),龍湖地產(chǎn)(00960.HK)將在香港聯(lián)交所主板正式掛牌,據(jù)悉,這將是西部第一只在港上市的內(nèi)地房股。
內(nèi)地“龍民”30億追龍湖
據(jù)悉,根據(jù)發(fā)售價(jià)每股7.07港元計(jì)算,扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后,龍湖將凈募66.97億港元。
記者從龍湖向香港股民公開發(fā)布的資料顯示,上市1個(gè)月內(nèi),龍湖可選擇超額配售1.5億,這意味著,截至12月19日,原計(jì)劃發(fā)行的10億新股,將增加到11.5億。但記者采訪時(shí),龍湖未公布該日期,只表示,如果該權(quán)利獲得行使,將刊登公布。 據(jù)知情人士透露,根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)來看,此次認(rèn)購龍湖地產(chǎn)凍結(jié)資金達(dá)到400億港幣,其中通過國泰君安認(rèn)購的有30多億港幣。
根據(jù)此前的消息顯示,內(nèi)地市民可以通過國泰君安的渠道來認(rèn)購龍湖股票。市場(chǎng)消息人士由此分析稱,內(nèi)地市民認(rèn)購的龍湖股票至少達(dá)到30多億港幣。
認(rèn)購富豪占總比6%
此前,龍湖地產(chǎn)在路演中,共獲得了超過100億美元的國際訂單,但因散戶認(rèn)購?fù)瑯盂x躍,而不得不將公開市場(chǎng)份額大幅回?fù)堋?jù)一位投行人士形容,到了路演的最后階段,出現(xiàn)機(jī)構(gòu)與散戶均“一票難求”的局面。
“龍湖地產(chǎn)招股最后階段,各家國際基金基本是在推銷自己,龍湖招股徹底變成了賣方市場(chǎng)!币晃粎⑴c龍湖招股的投行人士表示。
記者獲得的一份龍湖地產(chǎn)招股資料顯示,目前龍湖地產(chǎn)所獲訂單中,長(zhǎng)線基金占33%,對(duì)沖基金占26%,私人銀行占35%,而富豪占6%。
2.4億參與重慶大學(xué)城建設(shè)
對(duì)于資金的流向,招股書有清晰分配:有5%用于營運(yùn)資金,有55%(34.3億港元)將用作收購按市況識(shí)別及考慮的新項(xiàng)目,以及龍湖在成都的世紀(jì)峰景項(xiàng)目。
有41%(29.3億港元)的所得款項(xiàng)凈額用作支付現(xiàn)有項(xiàng)目的未清償土地成本,這其中就包括分配到重慶大學(xué)城東橋郡的2.4億港元。
今日開盤或走高
在港股新上市前一天,輝立交易場(chǎng)將設(shè)立場(chǎng)外交易平臺(tái),只有新上市公司上市前一天才可以進(jìn)行交易。18日的這個(gè)模擬股市中,龍湖被一致看好。據(jù)輝立交易場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,龍湖暗盤收市價(jià)為7.15港元,較招股價(jià)7.07元,上升1.13%,最高價(jià)為7.23元。暗盤成交股數(shù)接近1000萬股,總成交金額接近7000萬港元。
有證券界人士指出,龍湖暗盤價(jià)比招股價(jià)高,反映投資者對(duì)龍湖充滿信心,預(yù)期今天正式開盤也會(huì)高走,比招股價(jià)高。
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