近日,A股市場中斷已久的房地產企業(yè)融資再度開閘,杭州濱江房產啟動IPO,華發(fā)股份(600325,收盤價20.06元)配股正式實施,合計募集資金將超過40億元。
此次房地產企業(yè)首發(fā)、配股齊上陣,似乎預示著房地產企業(yè)通過A股市場融資迎來了遲到的春天。
市場現(xiàn)狀:兩房產公司接連融資
昨日,杭州濱江房產集團股份有限公司公布了首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要,此次IPO擬發(fā)行6000萬股,募集資金15億元。這使其成為了今年以來,證監(jiān)會第二個審批通過的在A股市場融資的房地產公司。
杭州濱江房產此次擬公開發(fā)行不超過6000萬股,發(fā)行前每股凈資產為2.42元,募集資金不超過15億元。所募資金將用于城市之星、陽光海岸、金色藍庭項目建設,三個項目所需資金分別為10億元、2億元和3億元,合計15億元。
除了濱江房產IPO外,房產上市公司的再融資也開始有所動作。
華發(fā)股份于5月7日刊登了配股說明書,擬每10股配3股,配股價格13.98元。預計募集資金26億多元。其募集資金將用于投資華發(fā)世紀城二、三、四期建設。
華發(fā)股份曾表示,此次配股完成后,將為華發(fā)世紀城開發(fā)提供充裕的資金保障,公司財務狀況將得到進一步的改善。
事實上,2008年以來,在上述兩家房地產企業(yè)之前,A股市場上房地產企業(yè)融資早已出現(xiàn)了”第一單”。
1月28日,合肥城建(002208,SZ)在深圳中小企業(yè)板上市,成為今年首只以IPO方式登陸A股市場的房地產公司。該公司發(fā)行了2670萬股A股,每股定價15.60元,共融資3.9億元。
業(yè)內人士:管理層放寬房企融資
早在今年2月29日,華發(fā)股份配股、濱江房產IPO就已順利過會,而此前已有近4個月的時間沒有房地產企業(yè)IPO項目過會。
去年10月,曾有媒體報道,證監(jiān)會發(fā)審委暫停了內地房產企業(yè)A股IPO的申請受理和審批工作的消息。雖然此后證監(jiān)會發(fā)言人曾明確否認這一說法,但是,從2007年11月至當年底,沒有新的房地產企業(yè)進入發(fā)審委過會名單,而幾家借殼上市的地產公司也相繼被否。
縱觀整個2007年,在A股市場上市的房地產企業(yè)只有兩家中小房產企業(yè)——廣宇集團(002133,SZ)和榮盛發(fā)展(002146,SZ)。
可是2008年僅過了4個月,合肥城建已經成功上市,華發(fā)股份配股,濱江房產IPO,房地產企業(yè)的融資行為接二連三,不免讓人猜測房地產企業(yè)在A股市場的融資是否會進一步放寬。
“在目前銀根緊縮的背景下,房地產行業(yè)融資渠道變窄,房地產公司一定會以各種方式游說監(jiān)管層。同時,考慮到對房價的調控已經初見成效,監(jiān)管層有可能對房地產公司的融資申請再度開閘。”一位券商分析人士這樣告訴記者。
招商證券的一份研究報告也指出:“房地產是拉動內需的重要力量。房地產業(yè)的健康發(fā)展有利于金融體系的穩(wěn)定,在目前較嚴峻的國內外經濟形勢下,房地產調控的基調為‘雙防’,因此房地產上市公司的再融資會有所提前!
擬融資的部分上市房企
2008年4月25日,南京高科(600064)股東大會批準發(fā)行20億元短期融資券。
2008年4月24日,棲霞建設(600533)公開增發(fā)不超過12000萬股A股獲得證監(jiān)會有條件通過。
2008年4月23日,鑫貿科技(000836)定向增發(fā)的申請獲得有條件通過。
2008年4月22日,蘇寧環(huán)球(000718)定向增發(fā)事項獲證監(jiān)會有條件通過。
2008年4月22日,廣匯股份(600256)擬公開增發(fā)不超過2.5億股A股。
2008年4月17日,冠城大通(600067)公開發(fā)行不超過1.2億股A股獲得發(fā)審會有條件通過。
2008年4月16日,泛海建設(000046)擬公開發(fā)行不超過1.8億股A股募資65億元用于投資地產項目。
2008年3月29日,福星股份(000926)公告,擬向招商銀行申請綜合授信額度人民幣2億元。
2008年3月18日,招商地產(000024)擬募資不超過80億元用于收購控股股東招商局的虹口工業(yè)區(qū)。
2008年2月16日,銀基發(fā)展(000511)擬在2008年向銀行申請13億元綜合授信額度。(記者 崔丹)
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