據(jù)記者了解,內(nèi)地大型房地產(chǎn)商碧桂園(2007.HK)今日開始招股。據(jù)悉,碧桂園計劃發(fā)行24億新股,集資額約12億美元;公開發(fā)售部分為10%,即2.4億股,每股定價為4.18至5.38港元。根據(jù)上市時間表,公開發(fā)售將于本月11日截止,12日定價,20日掛牌。
從上周碧桂園在香港舉行的推介會的情況看,市場反響相當熱烈。畢竟,有著亞洲股神之稱的恒基地產(chǎn)(0012.HK)掌門李兆基、新世界發(fā)展(0017.HK)掌門鄭裕彤等多家香港大型企業(yè)的掌舵人都已表示,將認購碧桂園的股份。更有消息稱,碧桂園在國際配售中已經(jīng)獲得10倍以上超額認購。
瑞銀有關(guān)報告顯示,2006年碧桂園實現(xiàn)銷售收入74.91億元,純利為15.19億元,同比增長50%以上;預(yù)計2007年將實現(xiàn)銷售收入169.24億元,純利39.41億元;2008年將實現(xiàn)銷售收入221.41億元,純利56.76億元。
根據(jù)招股書約定,如果公開發(fā)售獲得100倍以上的超額認購則會啟動回撥機制,但最多只回撥至20%,即公開發(fā)售從2.4億股擴大到4.8億股,這樣中簽率就低。
資料顯示,1992年發(fā)家于廣東順德的碧桂園以開發(fā)超級大盤見長,且近年來擴張迅速,截至今年1月,已有主要分布在珠三角區(qū)域,以及在湖南、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧等地的近30個處于不同發(fā)展階段的項目。(李和裕)