消息人士透露，于19日舉行投資推介會的恒大地產(chǎn)(03333.HK)已初步確定招股價和發(fā)行規(guī)模。恒大地產(chǎn)招股價在3-4港元之間，本次發(fā)行數(shù)量為15.113億股，占公司已發(fā)行股份的10%；其中9億股為新股，占已發(fā)行股本的6%，余下6.113億股則為舊股，并設(shè)15%的超額配售權(quán)。集資額為45.35億港元至60.47億港元。

　　根據(jù)恒大地產(chǎn)2010年預(yù)期凈利潤計算的市盈率為5倍至6.6倍，每股資產(chǎn)凈值折讓為54.1%至39.4%。目前，新世界發(fā)展(00017.HK)主席鄭裕彤、華人置業(yè)(00127.HK)主席劉鑾雄作為基礎(chǔ)投資者各斥資5000萬美元(約3.75億港元)進行認(rèn)購。

　　此前，市場預(yù)期恒大地產(chǎn)募集資金額達10億美元，相當(dāng)于78億港元，發(fā)行股份占總股本的15%，而實際發(fā)行規(guī)模有所減少。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，降低集資額主要是由于恒大現(xiàn)金充裕及惜售股份。招股書顯示，截至2009年9月底，恒大現(xiàn)金總額(包括現(xiàn)金等值物和受限制現(xiàn)金)達到100億元人民幣，較上半年底增加約96%；另外，還擁有74億元預(yù)售款。

　　本次恒大地產(chǎn)IPO的承銷團隊包括美林、高盛、中銀國際以及瑞信，其中，中銀國際將承銷價值4億美元的新股。