北京銀行今日公布其IPO招股意向書,擬發(fā)行12億A股,并從今日起至本月6日,在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行詢價推介工作,11日進(jìn)行網(wǎng)上申購,并預(yù)計本月19日左右在上海證券交易所掛牌交易。這意味著,中國資產(chǎn)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行不日將正式登陸A股。
招股書顯示,北京銀行此次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。其中,回?fù)軝C(jī)制啟用前,網(wǎng)下配售不超過3.6億股,占本次發(fā)行規(guī)模的30%;回?fù)軝C(jī)制啟用前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過8.4億股,占本次發(fā)行規(guī)模的70%。募集資金將全部用于充實(shí)公司核心資本。
據(jù)悉,擔(dān)綱該行此次A股發(fā)行的兩家主承銷商——中信建投和中信證券的代表今日起,將先行一步奔赴各地與機(jī)構(gòu)見面,進(jìn)行預(yù)推介。從明日起,北京銀行管理層將兵分兩路,分別由行長嚴(yán)曉燕帶隊去廣深,董事長閻冰竹帶隊到上海,回答各地投資者的提問。而北京則是四地詢價的最后一站。
根據(jù)發(fā)行時間安排,在6日結(jié)束詢價推介工作后,9月10日至11日將進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款,網(wǎng)下申購的最后一天9月11日同時進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款,定價公告將于9月13日刊登。發(fā)行結(jié)束后,北京銀行將在上海證券交易所上市,預(yù)計掛牌時間將在9月19日左右。(記者 丁燕敖 王文清 王堯)