七、國(guó)有控股上市公司發(fā)行證券應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，有利于提高上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善法人治理結(jié)構(gòu)，有利于維護(hù)上市公司全體投資者的合法權(quán)益，募集資金的投向應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展規(guī)劃。

　　八、國(guó)有控股上市公司發(fā)行證券，涉及國(guó)有股東或經(jīng)本次認(rèn)購(gòu)上市公司增發(fā)股份后成為上市公司股東的潛在國(guó)有股東，以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)所發(fā)行證券的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于規(guī)范國(guó)有股東與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展相關(guān)工作。

　　九、國(guó)有控股股東應(yīng)當(dāng)協(xié)助上市公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定、資本市場(chǎng)狀況，以及上市公司發(fā)展需要，就發(fā)行證券事項(xiàng)進(jìn)行充分的可行性研究，并嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，規(guī)范運(yùn)作。

　　十、國(guó)有控股股東應(yīng)當(dāng)在上市公司董事會(huì)審議通過(guò)證券發(fā)行方案后，按照規(guī)定程序在上市公司股東大會(huì)召開(kāi)前不少于20個(gè)工作日，將該方案逐級(jí)報(bào)省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在上市公司相關(guān)股東大會(huì)召開(kāi)前5個(gè)工作日出具批復(fù)意見(jiàn)。

　　國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于國(guó)有控股上市公司發(fā)行證券的審核程序按照本通知第五條第二款的規(guī)定辦理。

　　十一、國(guó)有控股上市公司擬發(fā)行證券的，國(guó)有控股股東應(yīng)當(dāng)向國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送以下材料：

　　(一)國(guó)有控股上市公司擬發(fā)行證券情況的請(qǐng)示；

　　(二)上市公司董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行證券的決議；

　　(三)上市公司擬發(fā)行證券的方案；

　　(四)國(guó)有控股股東基本情況、認(rèn)購(gòu)股份情況及其上一年度審計(jì)報(bào)告；

　　(五)國(guó)有控股股東關(guān)于上市公司發(fā)行證券對(duì)其控股地位影響的分析；

　　(六)上市公司基本情況、最近一期的年度報(bào)告及中期報(bào)告；

　　(七)上市公司前次募集資金使用情況的報(bào)告及本次募集資金使用方向是否符合國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定；

　　(八)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證情況、償本付息的具體方案及發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)預(yù)案；

　　(九)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　(十)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求提供的其他材料。

　　十二、國(guó)有控股股東在上市公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具的批復(fù)意見(jiàn)，對(duì)上市公司擬發(fā)行證券的方案進(jìn)行表決。

　　上市公司股東大會(huì)召開(kāi)前未獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批復(fù)的，國(guó)有控股股東應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，提議上市公司延期召開(kāi)股東大會(huì)。

　　十三、上市公司證券發(fā)行完畢后，國(guó)有控股股東應(yīng)持國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)，到證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)股份變更手續(xù)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　二○○九年六月二十四日