謎底三:
新橋投資5年獲利超4倍
隨著此次收購?fù)瓿,新橋投資獲利情況如何?2004年年底,新橋投資以每股3.54元受讓深發(fā)展17.89%股權(quán)成為第一大股東,并承諾五年鎖定期。2007年12月及2008年6月,深發(fā)展認(rèn)股權(quán)證分兩期先后行權(quán),新橋?qū)⑴砂l(fā)的認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán),總共獲得0.522億股深發(fā)展,行權(quán)價(jià)均為19元/股。2008年中期,深發(fā)展每10股送紅股3股,新橋投資所持股份再增加1.2009億股。截至目前總共擁有5.2億股,占深發(fā)展總股本的16.76%。如果算上股息等收益,目前新橋投資每股成本價(jià)約4.25元。按照協(xié)議轉(zhuǎn)讓22元計(jì)算,其獲利達(dá)到4.18倍。
謎底四:
整合深發(fā)展和平安銀行
對中國平安收購深發(fā)展,各方管理層均表示是三方互贏。
深發(fā)展董事長兼CEO法蘭克·紐曼表示,此舉能迅速提升深發(fā)展資本實(shí)力,增強(qiáng)核心競爭力。
新橋投資合伙人單偉建認(rèn)為,中國平安和深發(fā)展總部均位于深圳,擁有相似的公司治理機(jī)制與架構(gòu),相近的經(jīng)營管理文化。此次雙方攜手優(yōu)化了銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了大股東的平穩(wěn)過渡。
中國平安集團(tuán)董事長兼CEO馬明哲表示,此次交易如獲得批準(zhǔn),將使得平安有機(jī)會與一家全國性大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)更加深入的合作,為中國平安實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”提供更好的支持。
中國平安和平安壽險(xiǎn)承諾,將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,采取合法、可行的措施,包括但不限于在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)整合深發(fā)展和平安銀行,以避免實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭情形的發(fā)生。
新謎題:
新橋投資選擇現(xiàn)金還是換股?
此次新橋投資會選擇現(xiàn)金支付還是H股定向增發(fā)來完成股份轉(zhuǎn)讓呢?對此,一些市場分析人士指出,如果采用換股方式,從近期看有利于緩解中國平安現(xiàn)金支出壓力,但程序繁瑣,如果用現(xiàn)金支出方式則有利于中國平安轉(zhuǎn)移資產(chǎn)配置壓力。但對于新橋投資而言,選擇何種方式要看其對資本市場以及中國平安經(jīng)營前景如何判斷。從目前看來,中國平安完成收購方案可能要等到明年年初,如果看漲資本市場,那新橋投資肯定不會選擇現(xiàn)金。(記者 杜雅文)
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