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新年新氣象。偏股型基金業(yè)績一改去年頹勢,在開年就獲得了平均3.31%的良好業(yè)績。
據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來至1月11日,包括封閉式基金在內(nèi)的所有偏股型基金實(shí)現(xiàn)了正收益的比例達(dá)到98.65%,只有8只基金凈值縮水。而同期上證指數(shù)上漲4.62%,滬深300指數(shù)的漲幅也達(dá)到5.54%。
今年以來所有偏股型基金中有43只基金的收益超過了5%。從具體數(shù)據(jù)來看,業(yè)績表現(xiàn)最好的是中郵優(yōu)選基金,截至1月11日的收益為8.49%。緊隨其后的是6只收益率在7%以上的基金,分別是友邦價(jià)值、金鷹中小盤、廣發(fā)小盤、華夏精選、光大新增長、友邦華泰紅利ETF,這些基金的凈值增長率分別為7.89%、7.87%、 7.59%、7.51%、7.35%和7.00%。這些表現(xiàn)不錯(cuò)的基金把握住年初市場回暖的行情,而較少配置目前表現(xiàn)平平的金融等行業(yè)。
此外,今年以來所有指數(shù)型基金的平均業(yè)績?yōu)?.55%,除了友邦華泰紅利ETF 外,業(yè)績比較靠前的還有萬家公用、萬家180、華安180ETF,收益分別為5.96%、5.52%、5.49%。
值得注意的是,去年成立的次新偏股型基金表現(xiàn)分化嚴(yán)重。目前業(yè)績排名第二的友邦價(jià)值,于2008年7月16日成立。而收益超過4%的次新偏股基金達(dá)到6只,博時(shí)特許價(jià)值基金獲得了6.8845%的收益,表現(xiàn)較好的還有華商盛世成長、廣發(fā)核心精選、長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置、興業(yè)社會(huì)責(zé)任、銀河競爭優(yōu)勢成長基金等。但同期也有近10只次新偏股型基金的凈值增長率低于1%,甚至有基金出現(xiàn)虧損。
從目前表現(xiàn)比較好的基金看,去年的明星基金華夏大盤精選和金鷹中小盤基金繼續(xù)發(fā)威,而一直維持較高倉位的中郵優(yōu)選也表現(xiàn)出很強(qiáng)的爆發(fā)力。大盤藍(lán)籌風(fēng)格基金表現(xiàn)乏力,在漲幅靠前的基金中,大盤藍(lán)籌風(fēng)格基金占比很小,表現(xiàn)弱于中小盤風(fēng)格基金。分析人士指出,這一方面是因?yàn)榻谛袠I(yè)表現(xiàn)出現(xiàn)分化,另外也與規(guī)模偏大的基金難“調(diào)頭”有關(guān)。特別是次新偏股基金的倉位機(jī)動(dòng)靈活,其優(yōu)勢在目前的市場中得到充分發(fā)揮,不同風(fēng)格基金出現(xiàn)業(yè)績分化。(證券時(shí)報(bào)記者 方麗)
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