各路資本競(jìng)相豪賭油價(jià),油價(jià)暴漲真正幕后推手如何在原油期貨市場(chǎng)行風(fēng)作浪
《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》的作者、德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉•恩道爾告訴大家,油價(jià)暴漲真正的幕后推手,是高盛、花旗、摩根斯坦利、摩根大通這樣一些國(guó)際資本巨頭,以及大大小小的對(duì)沖基金,借著石油供應(yīng)緊張、美元貶值這些消息和題材,它們又是如何在原油期貨市場(chǎng)上行風(fēng)作浪,翻云覆雨的?來(lái)了解一些幕后的情況。
譚雅玲,來(lái)自中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會(huì),她告訴記者次貸危機(jī)讓美國(guó)的四大投資銀行損失慘重,商品期貨市場(chǎng)成了它們的避風(fēng)港。
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會(huì)常務(wù)理事譚雅玲:“短期大家的這個(gè)投資目光,或者風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避都到了資源板塊,而資源板塊炒作氛圍最大,或者獲利空間最足的,可能就是石油。”
在這一輪石油行情中,高盛集團(tuán)的異樣表現(xiàn)特別引人關(guān)注。
譚雅玲:“那么如果從高盛的角度來(lái)看,它和美林在中國(guó)引起的關(guān)注是比較大,相對(duì)于美林它是在金融資產(chǎn)類(lèi)板塊占據(jù)比較多,而相對(duì)于高盛是在資源類(lèi)板塊占據(jù)比較多,所以從六大投行的損益狀況來(lái)看,高盛的這個(gè)盈利,相對(duì)來(lái)講比其他幾家同行要做的好得多,而我們從近兩年,能夠看到高盛對(duì)石油價(jià)格的預(yù)期,都是站在其他所有投資機(jī)構(gòu)的前列,那么,這樣一點(diǎn)可能應(yīng)該引起我們關(guān)注。”
如今的高盛被稱(chēng)為“預(yù)言大師”,因?yàn)槿ツ昴曛校?dāng)國(guó)際原油期貨價(jià)格漲到每桶60美元的時(shí)候,大家都認(rèn)為達(dá)到了頂峰,一致看跌,但是高盛卻大膽放言,年底油價(jià)將達(dá)到95美元,而今年年初油價(jià)將漲到105美元,油價(jià)破百的預(yù)言當(dāng)時(shí)曾引起軒然大波,但是今年油價(jià)的走勢(shì)和高盛的預(yù)言十分吻合,難怪美國(guó)福四通期貨經(jīng)紀(jì)公司的資深分析師詹姆斯波爾說(shuō)——高盛既是預(yù)測(cè)家,也是實(shí)際的參與者,他們正在“自導(dǎo)自演”一出高油價(jià)的行情。
美國(guó)福四通期貨經(jīng)紀(jì)公司資深分析師詹姆斯•波爾:“有些基金,我就不提名字了,確實(shí)是,它們對(duì)油價(jià)的預(yù)測(cè)總是那么準(zhǔn),大型的基金像高盛,還有摩根斯坦利總是做這樣的預(yù)測(cè),摩根斯坦利不久前還說(shuō)過(guò)油價(jià)飆升的預(yù)言,與其說(shuō)它們預(yù)測(cè)得準(zhǔn),不如說(shuō)是它們?yōu)榱俗陨砝娌倏v了市場(chǎng),不過(guò),如果這樣說(shuō),它們還會(huì)為自己辯解,預(yù)測(cè)油價(jià)的是它們的研究分部,和能源基金是兩碼事。”
除了四大投資銀行,各種基金也在原油期貨市場(chǎng)上推波助瀾。
一是對(duì)沖基金,領(lǐng)頭的就是曾經(jīng)在亞洲掀起金融風(fēng)暴的喬治•索羅斯,被稱(chēng)為投資天才的索羅斯旗下經(jīng)營(yíng)5個(gè)風(fēng)格各異的對(duì)沖基金,其中大量基金戰(zhàn)斗在紐約商品交易市場(chǎng);
另一種是專(zhuān)門(mén)的石油基金,最具代表性的就是皮肯斯,從油井起家發(fā)跡的皮肯斯被譽(yù)為“油神”,他率領(lǐng)旗下的BP資金公司呼風(fēng)喚雨,搏擊油市,從2004年起,皮肯斯一直看高油價(jià),是期貨市場(chǎng)上典型的“做多派”;
還有一種是退休基金和保險(xiǎn)基金,2002年以來(lái),它們成為商品期貨市場(chǎng)上的重要力量,此外就是個(gè)人投資者,他們通過(guò)交易所交易的基金和商品個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)進(jìn)入市場(chǎng),其中的個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)還是英國(guó)金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)門(mén)面向個(gè)人投資者的金融產(chǎn)品,總之熱錢(qián)不分國(guó)別,來(lái)自世界各地。
各路資本競(jìng)相豪賭油價(jià),難怪美國(guó)民主黨參議員卡爾•拉文曾在美國(guó)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上說(shuō),油價(jià)突破100美元沒(méi)有正當(dāng)理由,商品期貨市場(chǎng)已經(jīng)成為投機(jī)的天堂、貪欲的狂歡節(jié)。美國(guó)能源部能源信息局局長(zhǎng)蓋爾•魯索也認(rèn)為,從供求狀況分析,油價(jià)每桶90美元比較合理,超過(guò)90美元,都是過(guò)分投機(jī)行為的結(jié)果,難道全球經(jīng)濟(jì)都要為資本巨頭的過(guò)度投機(jī)來(lái)買(mǎi)單嗎?全世界都在為這個(gè)問(wèn)題擔(dān)心。
魏東,美國(guó)福四通期貨經(jīng)紀(jì)公司在北京的負(fù)責(zé)人,他告訴記者今天的紐約商品交易所已經(jīng)是全球最大的期貨交易市場(chǎng),全世界的石油、黃金價(jià)格都要看紐約商品交易所的臉色行事,盡管期貨市場(chǎng)的初衷是為了規(guī)范定價(jià),透明公開(kāi),但是少不了也會(huì)成為一些投機(jī)者的工具,一些不正常的交易時(shí)有發(fā)生。
美國(guó)福四通集團(tuán)公司北京代表處首席代表魏東:“期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng),它之間的紐帶是通過(guò)它的交割制度,但現(xiàn)在美國(guó)的市場(chǎng)上,的的確確出現(xiàn)了現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)之間,在臨近交割的時(shí)候有難以聚合的現(xiàn)象,從這一點(diǎn)我們可以斷定,里面有投機(jī)的過(guò)度的成分!
美國(guó)國(guó)會(huì)近期就高油價(jià)的問(wèn)題展開(kāi)了激烈的討論,包括埃克森•美孚、殼牌石油,英國(guó)石油在內(nèi)的石油巨頭以及基金巨頭都被叫去質(zhì)詢(xún),6月3號(hào)索羅斯在美國(guó)國(guó)會(huì)參議院回答關(guān)于能源價(jià)格投機(jī)的質(zhì)詢(xún)時(shí)說(shuō),大量投機(jī)資金進(jìn)入商品期貨市場(chǎng)吹大了油價(jià)“泡沫”,美國(guó)國(guó)會(huì)還委托美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)不正常的交易進(jìn)行調(diào)查,但是調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間,遲遲沒(méi)有結(jié)果。
德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》作者威廉•恩道爾:“我覺(jué)得我們不能指望美國(guó)政府采取措施來(lái)抑制高油價(jià),目前美國(guó)國(guó)會(huì)內(nèi)部爭(zhēng)論非常激烈,美國(guó)現(xiàn)任財(cái)政部長(zhǎng)是華爾街的代言人,保爾森上周曾經(jīng)說(shuō)目前高油價(jià)不是因?yàn)槌醋,主要還是供需缺口大,我覺(jué)得他這是在幫它的老東家高盛公司推卸責(zé)任,但這不是事實(shí),所以盡管目前美國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際有很多壓力,但是美國(guó)不會(huì)采取什么有力措施來(lái)抑制油價(jià)上漲!
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