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“2008年滬深300指數(shù)跌幅高達(dá)65.95%,私募基金2008年整體收益是負(fù)的32.86%,公募基金去年最好的業(yè)績是負(fù)的31.61%,與私募基金平均業(yè)績相當(dāng)。有6只私募基金在2008年實現(xiàn)正收益,最好的是正收益20.2%!鄙钲谑袆(chuàng)新投資集團(tuán)董事長靳海濤昨日在第三屆私募基金高峰論壇上透露,私募基金雖然受金融危機(jī)影響較大,但在2008年市場動蕩情況下,私募基金整體表現(xiàn)仍然好于公募基金。
據(jù)靳海濤透露,2008年,全國105個資產(chǎn)管理人發(fā)行的181個投資門檻在100萬元以上的“陽光私募”產(chǎn)品中,存續(xù)期1年以上的產(chǎn)品共79只,共6只產(chǎn)品的年收益率為正。其中,重慶信托的金中和西鼎以20.02%年收益率摘下桂冠。全年僅兩只私募產(chǎn)品業(yè)績落后滬深300指數(shù),其余均戰(zhàn)勝指數(shù)。
不僅如此,181只股票型信托產(chǎn)品的收益水平與公募基金相比也不落下風(fēng),整體平均業(yè)績?yōu)?32.86%。事實上,2008年度股票型基金排名第一的泰達(dá)荷銀成長年度收益率為-31.61%。而封閉式基金平均業(yè)績?yōu)?47.32%、股票型基金平均業(yè)績?yōu)?50.63%、平衡型基金平均業(yè)績?yōu)?42.75%、偏債型基金平均業(yè)績?yōu)?24.82%,均為歷史最低水平。
同時,私募基金業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化格局。其中,以江暉、田榮華為代表的從公募基金轉(zhuǎn)行的私募基金經(jīng)理的業(yè)績相對突出,另一部分“草根”私募的業(yè)績則較為黯淡。如阮杰管理的鑫鵬1期基金凈值縮水嚴(yán)重,但斌管理的東方馬拉松基金、林園管理的3只陽光私募去年虧損幅度也都超過50%。
值得注意的是,去年可比的181只信托產(chǎn)品中,發(fā)行信托數(shù)量最多的仍是深國投和平安信托。按區(qū)域城市分,深圳仍然居于首位,且半數(shù)以上的產(chǎn)品都在深圳發(fā)行。
深圳金融協(xié)會秘書長李春瑜向記者表示,深圳市能保持全國絕對領(lǐng)先的地位主要得益于募集便利,同時深圳也是本土私募證券基金運(yùn)作最規(guī)范、經(jīng)營最誠信的地區(qū)。同時由于毗鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢,深圳本土私募證券基金管理人更容易學(xué)習(xí)到國際對沖基金的先進(jìn)經(jīng)驗,目前深圳私募基金業(yè)正處在良性循環(huán)發(fā)展之中。
靳海濤在講話中表示,金融危機(jī)也為本土私募基金的發(fā)展提供了一系列機(jī)遇,首先在于基金進(jìn)入成本的降低,并且通過金融危機(jī)的洗禮,私募基金的投資眼光也得到了提升。
“在現(xiàn)在這個時候,哪個行業(yè)該投,哪個企業(yè)該投,哪個團(tuán)隊該投,我們有比較清醒的認(rèn)識。而且我們的洗牌速度加快,原來預(yù)期在兩年或者三年進(jìn)行洗牌的進(jìn)程已經(jīng)提前到來。通過洗牌,本土私募基金可以向管理業(yè)績優(yōu)秀的、規(guī)模較大的、能做投資或服務(wù)的投資機(jī)構(gòu)集中,從而促進(jìn)這個行業(yè)的健康發(fā)展。”靳海濤說。
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