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基金公司增持旗下基金 陷入大面積被套局面

2008年09月05日 17:22 來源:今晚報 發(fā)表評論

  今年以來,雖然基金銷售清淡,但仍有許多基金公司對旗下基金進行了相當數(shù)量的增持。有關數(shù)據(jù)顯示,受市場大幅調整影響,這些基金公司目前已陷入大面積被套的局面。

  今年增持力度大

  天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,基金公司2007年末共持有債券型基金10.2億份,至2008年6月底增持至13.6億份,增幅達32.9%。

  雖然股票型基金今年以來表現(xiàn)不盡如人意,但基金公司增持力度仍然較大。2007年末基金公司持有股票型基金為31.4億份,今年上半年增加至36.3億份,增幅達15.7%。但對于混合型基金以及貨幣型基金,基金公司增持則很少,今年上半年增幅分別是2.5%和1.6%。

  從具體的基金公司來看,2008年上半年有5家基金公司對旗下基金進行了凈減持,10家基金公司未出現(xiàn)變動,27家基金公司對旗下基金進行凈增持,另外,還新增5家基金公司對旗下基金進行自購。

  從具體基金來看,2008年上半年基金公司對旗下股票型基金減持力度較大,其中有8家基金公司對9只股票型基金進行減持,混合型基金和債基有少量減持。在增持的基金中,對于股票型基金的增持力度相對也最大,其中有11家基金公司對21只股票型基金進行增持,而對于新增自購的基金,股票型基金同樣也是最受捧的,有10家基金公司對旗下12只股票型基金進行增持。

  上述數(shù)據(jù)表明,基金公司對旗下自購基金有一定的結構調整,出現(xiàn)“有增有減”情況,而新增自購的股票型基金多為新發(fā)基金。

  自購基金大面積被套

  事實上,在2007年“2·27”、“5·30”等幾次調整中,基金公司都積極申購自家基金,時機把握較好,但在今年市場猛烈下跌過程中,基金公司則難以復制去年的成功之道。

  長盛基金今年1月17日動用5000萬元申購旗下基金長盛動態(tài)精選,截至6月30日,損失資金幾乎為認購資金的一半,浮虧額達2142萬元。摩根士丹利華鑫基金公司1月24日動用2000萬元申購旗下摩根士丹利華鑫基礎、摩根士丹利華鑫資源兩只基金,截至6月30日,該筆投資共浮虧約650萬元。

  上述情況絕非個案,今年以來市場的大幅下跌使得基金公司自購旗下基金出現(xiàn)大面積被套局面,但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,47家基金公司中僅5家出現(xiàn)凈減持,可見基金公司選擇“割肉”的在少數(shù)。

  分析人士指出,基金管理公司自購旗下基金一般有兩種動機:一是市場營銷,即通過自購基金,以吸引投資者購買基金或者減少基金贖回行為;二是投資獲利,即擴大基金管理公司閑置資金的運用渠道,通過投資基金獲取收益。(吳曉婧)

編輯:位宇祥】
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