黃金周后,關(guān)于基金經(jīng)理變更的消息接連傳出。長盛成長價值基金、泰信先行策略基金等數(shù)家公司的基金相繼調(diào)整了基金經(jīng)理。最新的消息是,昨日華安基金旗下華安現(xiàn)金富利基金經(jīng)理由項廷鋒調(diào)整為黃勤。
與往年相比,今年基金經(jīng)理的變動頻率明顯加劇。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度有51只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更,離職變動率占當時319只基金總量的11.60%,相比2006年第四季度7.17%的變動率,離任比重增加了超過4%。來自晨星(中國)的最新統(tǒng)計顯示,在剛剛過去的4月,324只基金中有多達26只基金發(fā)生了原基金經(jīng)理離任,離職變動率高達8.02%。這一比重不僅比3月份5.02%的離任比重大幅增加,且達到今年以來的基金經(jīng)理變動最高峰。如此,今年前4個月已有20%的基金的基金經(jīng)理發(fā)生了變更。
銀河證券研究表明,基金經(jīng)理的變更對基金持有人的利益確實存在著一定影響,在對過去一年、過去兩年、過去四年基金經(jīng)理變動與組合業(yè)績的統(tǒng)計分析表明,在各個時間段中,基金經(jīng)理變動次數(shù)較少的基金往往有高于平均水平的業(yè)績。
晨星(中國)王君言則指出,目前很多基金經(jīng)理不止管理一只基金,這種一拖二或一拖三的“能者多勞”情況一旦面臨基金經(jīng)理離職,便會造成同一基金公司旗下多只基金受到影響。業(yè)內(nèi)人士提醒基民,如果是主動型股票基金,基金經(jīng)理起的作用通常較大,基民如不太認同新基金經(jīng)理的風(fēng)格和業(yè)績可考慮贖回;如果是指數(shù)基金,基金經(jīng)理變更對基金的影響較小,一般情況下可不必在意。(李冰心)