美國銀行以500億美元總價收購美國第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復存在。但美林和美國銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國銀行以500億美元總價收購美國第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復存在。但美林和美國銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國當地時間12月5日,美國銀行和美林集團分別召開了股東大會,雙方股東投票通過了美國銀行發(fā)行普通股以收購美林集團的并購方案。這標志著美國銀行對美林收購一案的“塵埃落定”,以及擁有著94年歷史的美國五大投行之一的美林的最終消失。
交易價格大幅縮水
美林提供給《第一財經日報》的文件顯示,美林集團12月5日舉行的股東大會上通過了美國銀行收購美林及另外兩個相關建議。
根據美國銀行和美林9月15日宣布的已達成協議,此次并購將完全按照“全股”方式。根據交易條款,美國銀行將以86:100的比例與美林交換股份。
然而,在該交易正式宣布以后,美國銀行和美林的股票價格,同時在金融風暴的浪潮中持續(xù)下跌。截至12月初,美國銀行的股價已經暴跌了54%。美林下跌了28%。
通過計算,基于美林上周五的股票價格以及16億的普通股股本數量,美國銀行最終將以約210億美元的全股票的方式并購美林,此價格遠低于9月15日商定的500億美元。
并購完成后,美林的相關資產將被全部納入美國銀行的名下。美國銀行在其發(fā)布的公告中顯示,并購后的公司將擁有全球規(guī)模最大的財富管理業(yè)務,預計將有近2萬名金融咨詢師,管理著大約2.5萬億美元的客戶資產。
全面整合年內完成
同時,《第一財經日報》從美林處獲知,此交易仍有待各方監(jiān)管部門批準,以及一些需要走的慣常的交易程序,而兩家銀行最終的“整合”將于2008年年底之前完成。
“在美國銀行并購美林獲股東批準之前的幾個月,美國銀行就已經對美林的一些高管進行了任命,其中包括美林最為強大的資產管理等部門的高管,這些任命表明美國銀行最終完成對美林的并購后,這些高管將在一個新的和并購后的銀行機構下任職。”知情人士告訴《第一財經日報》。
美林主席兼CEO塞恩將出任兩家銀行合并后的全球銀行、證券以及財富管理部門主席。
“由于美國銀行和美林在一些業(yè)務單位上并沒有直接的交叉點,兩家銀行合并后可能會產生出一些新的部門,比如塞恩將出任主席的全球銀行部門等;而美林在亞太地區(qū)的投行業(yè)務也是美國銀行本身不具有的業(yè)務體系,接下來也可能會有一些新的整合情況出現。具體到兩家銀行合并后的品牌問題,現在還沒有明確的品牌定位,但是年底一定會出現一個統一的品牌,方便合并整合后的兩家銀行在不同領域開展業(yè)務!痹撝槿耸扛嬖V《第一財經日報》。
而如今股東對于美國銀行并購美林的批準,則表明這些新的任命自此正式生效。
“美國銀行是一家很不錯的銀行,它收購了在投行業(yè)務上有競爭力的美林后,將成為美國數一數二的銀行!币晃煌缎腥耸拷邮堋兜谝回斀浫請蟆凡稍L時表示。(石嬋雪)
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