在民生銀行22日舉行的2009年第二次臨時股東大會上，該行新聞發(fā)言人透露，發(fā)行上限為38.18億股的H股IPO計劃可能在今年底前完成，具體發(fā)行時間將根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展情況決定。

　　亟須補充核心資本

　　民生銀行這次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集資金使用及投向計劃的議案》等9項議案。民生銀行指出，本次H股發(fā)行所得的募集資金用于補充公司的核心資本，提高資本充足率。

　　民生銀行融資辦公室主任劉敏文在臨時股東大會上介紹，由于近幾年民生銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，資本充足率出現(xiàn)下降，尤其是核心資本充足率下降較快。如果保持9%這樣一個適度審慎的核心資本充足率水平，預(yù)計民生銀行存在200億元的核心資本充足率缺口。因此補充核心資本，提高資本充足率迫在眉睫。

　　目前民生銀行的核心資本充足率低于14家上市商業(yè)銀行的平均水平。據(jù)介紹，監(jiān)管機構(gòu)出于審慎監(jiān)管的需要，也在提高對中小商業(yè)銀行的資本充足率要求，民生銀行距離監(jiān)管部門要求的水平存在一定差距。劉敏文表示，由于資本融資具有較長的周期性，必須有效提高民生銀行的核心資本充足率，才能滿足監(jiān)管機構(gòu)對資本越來越嚴格的要求。

　　發(fā)行H股意義重大

　　民生銀行新聞發(fā)言人表示，今年四季度將是該行發(fā)行H股的好時機。目前全球股市大幅反彈，外部資金持續(xù)回流香港市場。同時中國內(nèi)地4萬億刺激方案正在使經(jīng)濟企穩(wěn)回升，民生銀行H股IPO計劃在今年底前完成發(fā)行。

　　他表示，目前國內(nèi)商業(yè)銀行融資競爭激烈，國內(nèi)商業(yè)銀行競相通過資本和債券市場籌資補充資本。為了應(yīng)對激烈競爭，民生迫切需要擴大資本市場的融資渠道，雄厚的資本實力將會賦予公司應(yīng)對風險的能力，發(fā)行H股并上市是民生銀行當前最好的選擇。

　　民生銀行相關(guān)負責人表示，在A股融資平臺上，民生銀行無論定向增發(fā)和公開發(fā)行，都存在一定程度的障礙。A股定向增發(fā)，合適的境內(nèi)外投資者資金數(shù)量有限，而且鎖定期較長，如果不能在董事會決議前確定定向增發(fā)的發(fā)行對象，風險較大。同時，定向增發(fā)受10家機構(gòu)投資者的數(shù)量限制，在當前市場條件下，單一投資者資金數(shù)量有限，無法保證融資規(guī)模，A股增發(fā)的窗口沒有完全打開。

　　民生銀行有關(guān)負責人表示，發(fā)行H股，進入國際資本市場，有利于進一步提升公司治理水平，為推動民生銀行的管理國際化戰(zhàn)略創(chuàng)造有利條件。同時，拓寬融資渠道，擁有A股和H股兩個融資平臺，能夠確保將來持續(xù)融資的順暢。發(fā)行H股還能幫助民生銀行提高海外影響力和品牌知名度，有力推進民生銀行的國際化戰(zhàn)略。(記者 張朝暉)