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7月27日,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),光大證券刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股意向書,擬發(fā)行不超過(guò)5.2億股A股。其中,網(wǎng)下配售不超過(guò)1.56億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的30%。其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為3.64億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的70%。 中新社發(fā) 紹常 攝
光大證券股份有限公司6日公告,確定本次A股發(fā)行價(jià)格為每股21.08元,網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。按照2008年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次A股發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算,該股價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率為58.56倍,網(wǎng)上網(wǎng)下凍結(jié)資金達(dá)1.36萬(wàn)億元。
據(jù)上證所數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為2,742,001戶,有效申購(gòu)股數(shù)為42,274,874,000股。網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。網(wǎng)上凍結(jié)資金約8911億元。從網(wǎng)上中簽率看,在最近發(fā)行的幾只新股中,光大證券中簽率僅次于中國(guó)建筑。
光大證券表示,為了提高中小投資者的參與度,對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)上申購(gòu)做了限制,使本次申購(gòu)的集中度大幅減小,避免了籌碼過(guò)度集中,從而降低了操控市場(chǎng)的可能,切實(shí)保護(hù)中小投資者利益。
此次參與光大初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的165家詢價(jià)對(duì)象管理的466家配售對(duì)象,其中463家配售對(duì)象參與了網(wǎng)下申購(gòu),459家配售對(duì)象及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款,網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為4761.38億元。
此次達(dá)到發(fā)行價(jià)格21.08元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的為452家配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)總量為2,222,880萬(wàn)股,有效申購(gòu)資金總額為46,858,310.4萬(wàn)元,網(wǎng)下初步配售比例為0.70179227%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為142.49倍。
而根據(jù)此前公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu),且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率,發(fā)行人和保薦人決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將2,319.9萬(wàn)股(約占本次發(fā)行規(guī)模的4.46%)股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下,使網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。本次回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量約占本次發(fā)行總量的34.46%,不超過(guò)本次發(fā)行總量的50%。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)為:網(wǎng)下發(fā)行17,919.9萬(wàn)股,約占本次發(fā)行總規(guī)模的34.46%;網(wǎng)上發(fā)行34,080.1萬(wàn)股,約占本次發(fā)行總規(guī)模的65.54%;?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)下最終配售比例為0.80615688%;網(wǎng)上最終中簽率為0.80615498%。(記者 朱茵)
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