平安收購深發(fā)展的方案終于水落石出。中國平安昨日晚間發(fā)布公告，將通過平安人壽先認購深發(fā)展增發(fā)的股份，再受讓美國新橋全部持有的深發(fā)展股份。所有交易完成后，平安將持有深發(fā)展不超過30%的股份，成為其第一大股東。不過交易還須獲得有關監(jiān)管部門的批準。

　　“兩步走”控股深發(fā)展

　　據(jù)公告顯示，中國平安擬通過旗下的平安人壽，以現(xiàn)金每股18.26元(停牌前20個交易日股票交易均價)認購深發(fā)展增發(fā)的不超過5.85億股，鎖定期3年，認購總價不超過106.83億元。

　　此外，中國平安還將在2010年年底前，以現(xiàn)金或股權的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持的5.2億股。平安表示，新橋可以選擇要求平安支付約114.49億現(xiàn)金，也可以要求換取平安新增發(fā)2.99億H股。如果新橋選擇現(xiàn)金支付方式，平安將最多為控股耗費221.3億元。

　　事實上，平安從去年下半年開始已經(jīng)通過保險產(chǎn)品購入深發(fā)展股份，加上平安集團和平安壽險共持有的深發(fā)展1.45億股，平安在完成“兩步走”后，將最多持有深發(fā)展12.5億股，占發(fā)行股本的33%。不過由于一旦收購方觸及30%全面要約收購的比例，就需要向所有股東提出要約收購，交易成本會高很多，平安表示將保證所持有的深發(fā)展股份不超過發(fā)行股本的30%。

　　據(jù)了解，發(fā)行結(jié)束后，平安人壽將有權提名三名董事會成員，其中包括一名獨立董事。在發(fā)行結(jié)束后18個月內(nèi)，平安有權再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。

　　平安稱收購均為自有資金

　　平安表示，認購深發(fā)展新發(fā)行股份的資金來源于平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金；收購新橋所持深發(fā)展股權的資金為集團自有資金，都不需要靠再融資來完成收購。

　　而根據(jù)此前安信證券分析師楊建海的報告，根據(jù)平安今年1季報，中國平安母公司報表中有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、定期存款、可供出售金融資產(chǎn)分別為24億元、25億元、32億元、163億元，合計為244億元，是中國平安能使用的自有資金的上限。同時截至2008年末，中國平安壽險利差損保單準備金余額為1144億元，可以用于長期戰(zhàn)略投資。

　　中國平安集團董事長兼CEO馬明哲表示，平安成為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，符合中國平安既定的發(fā)展戰(zhàn)略。中國平安一直在完善綜合金融服務平臺建設，實現(xiàn)保險、銀行、投資三大業(yè)務的均衡發(fā)展。目前，深發(fā)展至少有14個城市是平安銀行業(yè)務尚未覆蓋到的，而很多城市和地區(qū)也同時是平安壽險、產(chǎn)險、年金業(yè)務市場占有率居前的城市。

　　深發(fā)展資本充足率將超10%

　　銀監(jiān)會目前要求股份制上市銀行的資本充足率應達到10%以上，但是深發(fā)展去年年底的資本充足率僅為8.58%。

　　據(jù)透露，深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成，其凈資產(chǎn)增額為67億-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎，該行資本充足率將預計提高至10.7%至12.1%，超出年初設定的資本充足率達到10%的目標。(記者殷潔)