新聞資料：四大國有銀行上市進程

　　農(nóng)業(yè)銀行

　　2008年10月21日，農(nóng)行的股改方案獲批。此后是漫長的公司制改革。

　　2010年4月7日，農(nóng)行突然啟動IPO程序，開始進行承銷商初選。4月14日，農(nóng)行對外公布了“A+H”IPO承銷團“選秀名單”。 其中，中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作;高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理則參與H股發(fā)行。中金公司是唯一一家同時躋身“A＋H”的中國承銷商。

　　5月4日，農(nóng)行向上交所和港交所提交了上市申請。5月25日，中國證監(jiān)會對農(nóng)行IPO進行了初審。

　　6月4日，農(nóng)行公布招股說明書，證監(jiān)會發(fā)布公告，定于2010年6月9日審議中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首發(fā)申請。

　　6月9日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司IPO申請獲證監(jiān)會通過。有消息稱，其PB要求最低為1.5倍，以農(nóng)行披露的2009年每股凈資產(chǎn)1.27元計算，農(nóng)行發(fā)行價最低為1.905元。上市規(guī)模沒有變化。

　　中國建設(shè)銀行

　　建行在四大國有商業(yè)銀行中率先完成上市。

　　資料顯示，2005年6月22日，建行向香港聯(lián)交所遞交上市申請，計劃于年內(nèi)公開發(fā)售15%左右的股份。9月22日，其順利通過香港聯(lián)交所的上市聆訊。

　　2005年10月14日，中國建設(shè)銀行上市公開招股正式拉開帷幕。10月27日正式在香港主板市場上市。首次公開發(fā)行264.9億H股。

　　作為首家上市的國有商業(yè)銀行，建行受到了投資者的熱烈追捧，每股招股價區(qū)間被調(diào)高至1.90-2.40港元，相當(dāng)于賬面凈值的1.73-1.98倍，市盈率介于11.9-15.0倍，籌資規(guī)模達61億-77億美元。按此價格計算，建行成為當(dāng)時中國規(guī)模最大的IPO。此外，在首次公開發(fā)行中，建行有95%股份面向機構(gòu)投資者，5%為公開發(fā)售。

　　建行上市承銷商之一的摩根士丹利發(fā)布報告稱，建行管理層提及的派息率目標(biāo)為35%-45%，如此高的派息率在當(dāng)時在港上市的國企大藍籌中十分罕見。

　　有分析指出，相比較而言，建行的資產(chǎn)規(guī)模較小且不良資產(chǎn)率在四大銀行中最低。2004年初，建行和中國銀行被定為國有商業(yè)銀行股份制改革試點，從此獲得了更多政府資源的傾斜。

　　中國銀行

　　2006年6月1日，中行在香港溢價發(fā)行112億美元，成為當(dāng)時全球第四的IPO。繼2005年10月建行在香港成功發(fā)行上市之后，中行創(chuàng)造出內(nèi)地國有控股商業(yè)銀行在香港IPO的新“資本神話”。

　　2006年7月5日，中行成功在上交所發(fā)行A股，彌補了建行去年不能同時在A股上市的遺憾，成為全流通條件下第一只上市的超級大盤股，也是第一家在A股掛牌的國有商業(yè)銀行。　　中行登陸A股市場創(chuàng)下當(dāng)時國內(nèi)資本市場的數(shù)項紀錄之最。其IPO股數(shù)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)以及龐大的市值，都刷新了當(dāng)時的市場紀錄。

　　工商銀行

　　2006年10月27日，工商銀行A+H股在上海證券交易所和香港聯(lián)交所成功上市，成為中國證券發(fā)展史上具有里程碑意義的標(biāo)志性事件。

　　作為首家A+H同股同價的上市公司。工行受到投資者的熱烈追捧，其以高達22倍的市盈率，和2.23倍的高市凈率成功發(fā)行，A股和H股認購資金均創(chuàng)出新高。并刷新了當(dāng)時的多項紀錄。

　　而在此前10月9號開始的國際路演中，中國工商銀行國際配售部分已獲得了10倍以上的超額認購。10月11日，工行面向150家機構(gòu)投資者的A股初步詢價和預(yù)路演推介也高調(diào)收官。(資料由中新網(wǎng)整理)