中新社香港五月二十四日電 (記者 齊彬)六月一日在港交所掛牌的中國銀行,據(jù)悉將以接近發(fā)行價(jià)上限的二點(diǎn)九五元(港元,下同)定價(jià)。由于港股連日波動(dòng),證券業(yè)人士預(yù)計(jì),掛牌首日可能只有半成升幅。
中行保薦人高盛及瑞銀透露,中行公開招股部分獲得七十六倍認(rèn)購,凍結(jié)資金二千九百一十億元,是香港有史以來凍結(jié)資金最多的新股。而國際配售部分則獲得二十倍超額認(rèn)購,涉及金額驚人,高達(dá)一點(diǎn)五三萬億元。
至于有消息指中行擬以略低于發(fā)行價(jià)上限三元的二點(diǎn)九五元作為新股定價(jià),分析員指出,這是為了減輕港股波動(dòng)下首日掛牌的沽售壓力。香港股市兩周來持續(xù)跌勢(shì),周一更重挫五百零七點(diǎn),創(chuàng)下“九一一”以來最大單日跌幅。今天掛牌的新股天津港雖然獲得一千七百倍的超額認(rèn)購,上市首日也只上升了二成六;另一支新股冠君地產(chǎn)還跌破發(fā)行價(jià)超過一成五。在此市況下承銷團(tuán)和中行都面臨壓力。
分析員也表示,從目前港股表現(xiàn)看,如果中行掛牌首日市場(chǎng)氣氛差,而另外兩支內(nèi)地銀行股也下跌,估計(jì)首日升幅會(huì)較之前預(yù)計(jì)的百分之十為少,可能有百分之五左右。
中行此次公開招股,全球發(fā)售二百五十五億股,其中百分之五在香港公開發(fā)售,由于反應(yīng)熱烈,獲得七十六倍認(rèn)購,公開招股部分將會(huì)增加至百分之十,即二十五點(diǎn)六億股。市場(chǎng)消息表示,中行傾向以“一人一手”方式分發(fā)股份,因此散戶可望人人有份。此次招股中行共計(jì)集資額達(dá)到七百五十四億元,是六年來全球最大規(guī)模的新股發(fā)售。
港股今天繼續(xù)大幅波動(dòng),上午低開后反覆向下,恒生指數(shù)最低跌至上午收市時(shí)的一萬五千六百七十三點(diǎn),跌一百九十一點(diǎn),下午因日股急升的刺激而大幅抽高,最高報(bào)一萬五千九百三十點(diǎn),倒升六十六點(diǎn),波幅達(dá)二百五十七點(diǎn),但之后又回落,恒生指數(shù)收市報(bào)一萬五千八百二十二點(diǎn),下跌四十一點(diǎn),成交縮減至三百五十九億元。(完)