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中銀香港將公開(kāi)招股 預(yù)計(jì)集資250億創(chuàng)今年之最

2002年07月07日 20:33

  中新社香港七月七日電(記者 董會(huì)峰)中銀香港(控股)有限公司董事長(zhǎng)劉明康今天在此間宣布,該公司透過(guò)首次公開(kāi)招股進(jìn)行股份發(fā)售。

  據(jù)稱,中銀香港(控股)將于本月十五日開(kāi)始公開(kāi)招股,每股指示性發(fā)售價(jià)在港幣六點(diǎn)九三元至九點(diǎn)五元之間,每手五百股,預(yù)計(jì)總共發(fā)行二十六億股,集資一百八十億元至二百四十七億元。本月二十五日,中銀香港(控股)擬在香港聯(lián)交所掛牌上市。

  同時(shí)身為中國(guó)銀行行長(zhǎng)、中銀香港董事長(zhǎng)的劉明康表示,公開(kāi)招股是中銀香港一個(gè)新的里程碑。去年十月,香港中銀集團(tuán)的十家姊妹行成功實(shí)現(xiàn)合并,令重組后的中國(guó)銀行(香港)有限公司成為僅次于匯豐的香港第二大銀行。

  劉明康還宣布,渣打銀行將會(huì)透過(guò)本次公開(kāi)招股,成為中銀香港(控股)的策略性投資者。據(jù)透露,渣打的總投資額為五千萬(wàn)美元,其最終入股比例,視乎中銀招股價(jià)最終的定價(jià)。

  而負(fù)責(zé)中銀上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司瑞銀華寶則認(rèn)為,渣打最終的持股比重,不會(huì)高于中銀香港(控股)的百分之二。

  據(jù)介紹,中國(guó)銀行透過(guò)其全資子公司中銀香港出售其所持有最多可達(dá)百分之二十五中銀香港(控股)的股權(quán),其中百分之二十一點(diǎn)七四是基礎(chǔ)發(fā)售,百分之三點(diǎn)二六是超額配股權(quán)。是次招股的發(fā)售對(duì)象包括香港零售投資者、本地和國(guó)際專業(yè)及機(jī)構(gòu)投資者。

  在今天舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,中銀香港、中銀香港(控股)總裁劉金寶表示,將以最終機(jī)構(gòu)發(fā)售價(jià)的百分之五折讓,給予零售投資者認(rèn)購(gòu)優(yōu)惠。本次招股,零售投資者約占一成。

  劉金寶說(shuō),中銀香港(控股)公開(kāi)招股采用全球發(fā)售的方式,明天起將展開(kāi)為期兩周的國(guó)際巡回推介。(完)




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